Una oportunidad necesita una siguiente acción
Para empezar, registra empresa, origen, problema, responsable, etapa y siguiente acción. Añade importe orientativo cuando exista una propuesta. Distingue ese importe de lo realmente cobrado.
Una etapa describe dónde está la conversación. La siguiente acción explica qué debe ocurrir y quién lo hará. Tener ambas evita confundir actividad con avance.
Integra con cuidado
Un formulario puede crear la oportunidad y un aviso. Verifica ambas cosas por separado: guardar un registro no demuestra que se haya entregado un correo.
Evita duplicados y conserva el origen. Si una integración falla, el error debe quedar visible para que una persona lo resuelva.
Mide lo que ayuda a decidir
Revisa consultas cualificadas, propuestas, motivos de pérdida, cobros y tiempo comercial. No necesitas una previsión compleja para detectar que una oferta no está encontrando compradores.
La demo de Tican muestra estos comportamientos con datos sintéticos. No representa un cliente ni una integración productiva.